天气预报：温度-1-10度，多云，北风3~4级；AQI指数78，空气质量良

一、宏观热点

1、国资委：已有28家央企先后纳入三批国企混改试点

据国资委网站19日消息，国资委副主任翁杰明日前撰文指出，党的十八大以来，国有企业混合所有制改革进入新的阶段，呈现出步伐加快、领域拓宽的良好态势，取得四方面新成效。首先，梯次展开混合所有制改革各项试点。其次，推进国有企业与其他所有制资本有序混合。第三，创新使用多种方式途径推进混合所有制改革。四是着力推进混合所有制企业绩效提升。

2、银保监会副主席：支持民营经济发展方案本周将上报党中央、国务院

银保监会副主席周亮在第九届财新峰会上表示，银保监会正在制定支持民营经济发展的方案，本周将上报党中央、国务院。

3、交行22条助力民企，确保新发小微企贷款平均利率降1个百分点

从交通银行获悉，该行制定了关于进一步加强民营企业金融服务的指导意见，从稳预期、改机制、拓渠道、腾资源、降成本五个方面，明确二十二条具体政策措施，切实提升服务民营企业水平，助力实体经济发展。交行明确表示，要确保年四季度新发放小微企业贷款平均利率比一季度下降1个百分点，并将参与CRMW（信用风险缓释凭证）的发行。

4、自贸区促外资落地关键举措加速出台

自由贸易试验区接下来将在促进外资落地的保障制度建设上发力，从“准入”到“准营”有望加速打通。目前更多的实施细则正在探索制定中，在“放管服”上着力加强“前端开放，后端监管”创新，降低制度性交易成本，打造国际一流营商环境。

5、APEC峰会首次没有发表宣言，有关WTO改革难以达成共识

11月18日，亚太经合组织（APEC）第二十六次领导人非正式会议在没有发表领导人宣言的情况下在巴布亚新几内亚闭幕，这是APEC成立并举行领导人非正式会议以来的第一次。“整个世界都很担心。”巴新总理奥尼尔说道。外交部国际经济司司长王小龙在莫尔兹比港向媒体表示，关于加强和改进世贸组织问题，由于有关进程尚未启动，各方在相关问题上有不同看法，尚待深入交换意见，缩小分歧，扩大共识。

二、中证资讯（来源于中证网）

1、刘连舸：五方面发力建设与高质量发展相适应金融体系

中国银行行长刘连舸19日在第九届财新峰会上表示，经历了四十年改革开放，我国金融发展成就斐然，但仍存在一些发展不平衡不充分的问题。未来要遵循金融发展规律，补足自身短板，建设与高质量发展相适应的高质量金融体系。

刘连舸建议抓好五个发力点。一是改革金融体制机制。、二是提升全球服务能力。三是坚持科技创新引领。四是培育优秀金融人才。五是确保做好风险管理。

2、央行：第三季度全国支付业务量稳中有升

中国人民银行19日公布年第三季度支付体系运行总体情况。年第三季度支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量稳中有升。

在非现金支付工具方面，第三季度全国共办理非现金支付业务.85亿笔，金额.46万亿元，同比分别增长33.31%和0.18%。

3、瑞银分析师：明年中国地产股估值将达历史低端

瑞银证券中国房地产行业分析师谌戈在最新发布的中国A股房地产行业报告中指出，A股房地产行业年平均预期市盈率为6.2倍，对应54%净资产折让，估值均处于历史估值低端，这反映了市场对调控政策和未来增长前景不确定性的担忧。

4、上期所：“上期黄金价格”已具备成为全球黄金市场定价基准的基本条件

由上海期货交易所、中国黄金协会、北京黄金经济发展研究中心联合举办的“黄金产融结合论坛”近日在上海举行。上海期货交易所党委书记、理事长姜岩在论坛上表示，黄金期货的市场规模稳步增长，投资者结构不断优化，套期保值功能有效发挥，价格发现功能日益凸显，成为黄金行业管理风险的重要工具。黄金生产、消费企业和金融机构积极参与套期保值，“上期黄金价格”充分反映了“中国因素”，已具备成为远东乃至全球黄金市场定价基准的基本条件。

5、周亮：对打着创新旗号搞庞氏骗局的伪创新必须严厉打击

银保监会副主席周亮19日在第九届财新峰会上表示，金融创新是金融发展的动力，金融监管为金融创新提供安全的屏障，金融业在产品技术市场服务等方面的创新，有利于提升资源配置效率和经济发展活力。同时，也要看到金融创新是一把双刃剑，一旦金融创新偏离主业和脱实向虚就会积累风险，产生很大破坏性，威胁金融的安全稳定。

三、市场观察

A股：

19日，上证综指涨0.91%，报.51点；深证成指涨0.58%，报.85点；创业板指跌0.63%，报.40点。

两市开盘涨跌不一，沪指高开后在平盘线附近徘徊，震荡整固，午后券商、雄安板块冲高，带动沪指逐渐上行，重回点；创业板指表现较差，低开后快速杀跌，持续低位震荡。从盘面来看，创投概念股分化明显，券商、雄安板块成上涨主力军，水泥、房地产、深圳国资改革等板块涨幅居前，摘帽、通信服务、半导体、钢铁等板块跌幅居前。

全球最大的资管公司贝莱德近日高调发表观点“明年中国科技股将回升，全球投资者应把握良机，选择持有中国科技股”。外资在跑步入场同时，国内机构资金加速回流，亿养老金开启了投资旅程。在“投资荒”仍存之际，A股市场既是内外资金的投资洼地，也是内外资金的“蓄水池”。

港股：

19日，香港恒生指数涨0.72%，报.00点；恒生国企指数涨0.45%，报.66点。

国际：

19日，韩国KOSPI涨0.39%，报.56点；日经涨0.65%，报.16点；澳洲标普跌0.64%，报.70点。

外汇：

19日，人民币兑美元中间价调升基点，报6.，为连续4日调升。前一交易日人民币兑美元中间价报6.。

后续人民币汇率能否继续企稳，“破7”压力是否缓解？对此目前机构均持相对乐观态度。一方面，美元指数继续上行的空间可能有限，人民币面临的外部压力减轻。另一方面，中国经济稳中向好为人民币汇率企稳提供基本面支撑，监管层也将继续加强宏观审慎管理。总的来看，外部压力有改善迹象，内部一系列稳增长政策正逐渐显效，同时监管层将继续加强宏观审慎管理，人民币汇率将保持在合理均衡水平上的基本稳定，而国内金融资产无论权益还是债券，都将从稳定的汇率中获益，预计股票资产获益程度更强。

大宗商品：

19日，玻璃涨1.41%，铁矿涨1.16%，PT涨0.89%，沪铅涨0.80%，沪银涨0.65%，豆粕涨0.64%，沪金涨0.61%。沥青跌2.27%，螺纹跌1.71%，沪镍跌1.54%，焦炭跌1.54%，郑煤跌1.46%，白糖跌1.42%，橡胶跌1.16%。

18日期货市场走势分化，原油反弹迟缓化工板块持续走弱，沥青领跌，甲醇、橡胶均跌超1%，玻璃上涨明显。国际油价剧烈波动以来，黄金明显呈现跷跷板效应，已经连涨三天，避险情绪再度高涨。黑色系今日回落明显，螺纹依旧表现最差，跌幅居前。有色金属板块，昨日除沪镍外，其余品种飘红，但涨幅不大。值得注意的是，近期美天然气波动巨大，或将对相关品种有所影响。

四、房地产跟踪

1、惠誉预计：年中国房地产销量下降5%-10%

国际三大评级机构之一惠誉19日发布最新报告指出，中国地产开发商年很可能面临更加艰难的市场状况。惠誉预计，中国房地产年销量下降5%-10%。

2、北京楼市观望情绪增加将逐步回归理性

11月15日，北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布北京市前10月经济运行情况。其中，在房地产建设和销售方面，1-10月，全市商品房新开工面积.3万平方米，同比降1.7%；其中商品房销售面积.4万平方米，同比下降24%。目前市场观望情绪增多，北京市今后的房地产市场将逐步回归理性。

3、东莞自由职业者或可公积金贷款购房

11月18日，记者从东莞市住房公积金管理中心了解到，《东莞市灵活就业人员自愿缴存住房公积金暂行办法（草案）》（以下简称《办法》）听证会将于12月20日举行，未来东莞灵活就业人员作为自愿缴存人可以按照该办法进行缴存住房公积金，并提取和使用住房公积金。

新证财经

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